同外交官的新生儿互换，在男孩迎来十一岁生日的时候，他的仆从恶魔犬和天启四骑士会找到他，并且开启世界末日的序曲。

为了维持安稳平静的地球生活，这两个老朋友又一次在双方上司不清楚的前提下，达成了协定：他们都以普通人的面貌混在男孩的身边，对他施加正反两面的影响，以期待他作为一个非善非恶、只是普普通通的小男孩长大。