事的主人公是一个叫做瓜瓜的小女孩，瓜瓜父母离异，只有自己一个人生活，她有一只优雅漂亮的布偶猫，叫做皮皮。

皮皮变大之后，瓜瓜带着皮皮东躲西藏，害怕皮皮被抓走杀掉，而当巨型老鼠出现之后，皮皮不仅帮助瓜瓜打跑了这些坏家伙，还不计前嫌地帮助了其他人类。

故事的结局是大圆满，冷漠的大人们认识到了自己的错误，对着保护自己的巨猫诚恳道歉，保证以后再也不会伤害小动物。