黑衣人一族只是派出了探子在光明顶下假装小贩时刻注意明教的动静，一见鸣人带着几个峨嵋派女弟子出门，最后还有两个丝毫没有武功底子的丫头便立即回去禀报。

上次才在鸣人手上吃了亏的黑衣人一族的长老正在自己的庭院里给自己的毒物蜘蛛投食，边投食还在想那鸣人为何在光明顶上能够打败自己，自己拿普通的虫蛊一般人照理说绝对不会躲开，最多能延缓蛊虫入体时间罢了，但为何对那鸣人丝毫作用不起。

正在思考之际，探子来报，鸣人一行带着峨嵋派弟子下山不知往何处而去，或许这一切只有跟着这位明教教主才会得到答案。