一狼一熊，在苦等了一天之后，大雨终于稍减，不再那么直下的山中茫茫一片，浑然分不清天上与地下。

走失的小熊虽然没找母亲，但却遇到一位“玩伴”，所以，一个奇异的组合出现了，小熊大着胆子，带着白狼冒雨出走，它俩跑到一处河流边，开始捕食。